操盘必读｜美股V型反弹！6连板碳中和龙头提示风险宝丰能源拟673亿投建煤化工项目海尔智家拟40亿回购

　　国内外汇过去一周，A股反弹后续跌。上证指数前半周有所上涨，周三上涨1.95%触及全周高点3577.62点，周五创出周内低点3456.67点，全周跌0.2%，连跌两周。

　　创业板指更弱，周二冲高至60日均线月以来最大跌幅，全周跌1.45%，连跌三周。两市日均成交9002亿元，较前周减少14%。北上资金净流出8.36亿元，连续原油两周净流出83亿元。

　　板块方面，采掘、钢铁和公用事业涨幅居前，房地产、食品饮料和医药生物涨幅落后。

　　中共中央政治局常委、国务院总理李克强参加了经济界委员联组会。李克强说，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，保持经济运行在合理区间，避免大起大落，稳定市场预期。紧扣民生改善需求释放内需潜力，巩固经济稳定恢复基础。激励企业提高创新能力，发展数字经济等新兴产业，稳固提升产业链供应链。培育壮大节能环保产业，提高绿色低碳发展水平。

　　关于资本市场支持科技创新，证监会副主席阎庆民3月7日表示，资本市场在大力服务科技创新，除了科创板之外，今后的技术推进包括先进制造、智能制造、新能源、新的信息技术等都是重点。资本市场离不开科技创新，科技创新也离不开资本市场，风险投资、种子基金、天使基金都在为科技创新提供服务。关于两会期间有代表委员提出优化再融资政策支持科技创新等意见，阎庆民回应称，“在研究，这也是完善基础制度。”

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2月份外汇储备规模变动情况答记者问，截至2021年2月末，我国外汇储备规模为32050亿美元，较1月末下降57亿美元，降幅为0.18%。2月，我国外汇市场运行稳定，市场预期更趋理性。国际金融市场上，受新冠肺炎疫苗进展、主要国家财政政策及通胀预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家债券资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模小幅下降。

　　根据中国汽车流通协会的统计，今年2月份，我国重卡市场销售各类车型约12.6万辆，同比爆发式上涨超过200%，已连续第11个月刷新当月销量纪录。春节过后，很多地方的新基建项目集中启动。同时，春节前后民生物流需求提供基本支撑，加上春节期间工业企业停工时间较短，工业产成品运输需求上升。同时，治理超载、超限也趋于常态化、动态化，这些因素都放大了重卡市场的需求。A股相关概念股主要有中国重汽、福田汽车等。

　　数据显示，本周(3月8日—12日)共有34家公司限售股陆续解禁，合计解禁量9.03亿股。按3月5日收盘价计算，解禁市值为118.81亿元。解禁市值前三位分别是深天马A(40.2亿元)、维信诺(29.5亿元)、东岳硅材(12.25亿元)，解禁占比前三位分别是维信诺、深天马A、东岳硅材。

　　3月6日，《你好，李焕英》上映23天总票房超过50亿元，成为中国影史最快破50亿影片。随后，《你好，李焕英》总票房超越《哪吒之魔童降世》的50.36亿元，升至中国影史票房第二。目前票房仅次于《战狼2》的56.94亿元。

　　5日在参加内蒙古代表团审议时强调，内蒙古生态状况如何，不仅关系全区各族群众生存和发展，而且关系华北、东北、西北乃至全国生态安全。要保护好内蒙古生态环境，筑牢祖国北方生态安全屏障。

　　要坚持绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。要继续打好污染防治攻坚战，国内外汇加强大气、水、土壤污染综合治理，持续改善城乡环境。要强化源头治理，推动资源高效利用，加大重点行业、重要领域绿色化改造力度，发展清洁生产，加快实现绿色低碳发展。

　　要统筹山水林田湖草沙系统治理，实施好生态保护修复工程，加大生态系统保护力度，提升生态系统稳定性和可持续性。在今年的政府工作报告中，针对于十四五期间，提出了“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”；针对于2021年，提出了“加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量，深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型”。

　　机构认为，绿色发展、绿色转型理念下，继续加大生态环境治理力度，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，是未来十四五期间环保行业主要的发展和努力方向。而在碳中和大背景下，节能减排降耗等将是未来环保投资的重要方向。

　　蒙草生态（300355）公司以生态修复为主营业务，修复好的草原、湿地、矿山、边坡等都将有可能产生碳汇。

　　亿利洁能（600277）公司创新“板上发电、板下种植，板间养殖、治沙改土、产业扶贫”于一体的生态循环立体化发电体系，对荒漠化地区通过发展可再生能源实现即解决生态治理，又实现减排与增汇，具有推广示范作用。

　　据报道，全球第一大半导体硅片厂商信越化学日前发布宣布，从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%－20%。信越化学通过官网表示，硅酮的主要原材料金属硅的成本正在上升，再加上中国市场需求的强劲增长导致供应短缺以及生产成本上升。

　　由于供应短缺，国内外汇甲醇成本和催化剂原材料成本也在增加。此外，物流成本和二次材料成本等成本因素也在增加，并已成为对收益构成压力的因素。

　　信越化学认为，仅通过自己降低制造成本的努力，已经很难消化这些增加的成本，所以不得不上调了所有硅产品的价格。这也是信越化学自2017年11月以来的首度涨价。

　　去年年底，台湾硅片大厂环球晶圆就已经率先上调了12寸硅片的现货价格，并表示其他尺寸也将逐步调涨。

　　分析认为，自去年下半年以来，晶圆代工市场异常火爆推动必需的关键原料半导体硅片需求大增，但是由于半导体硅片供应商近两年无大规模扩产动作，产能供应有限，这也使得半导体硅片的供应开始趋紧。

　　据SEMI研究报告显示，2020年全球半导体硅片出货面积将较去年仅增长2.4%，2021年增长幅度将进一步提升到5%，并有望在2023年攀升至历史新高。半导体硅片量价齐升背景下，国内相关公司望受益。

　　立昂微（605358）公司是国内半导体硅片领先公司，目前公司的半导体硅片、半导体功率器件、射频集成电路芯片等三大业务板块市场景气度较高、市场需求旺盛。

　　宝丰能源(600989)3月7日午后公告，公司拟以下属子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司为投资主体，在内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏里格经济开发区图克工业项目区规划建设4×100万吨/年煤制烯烃示范项目。项目总投资为673亿元，其中建设投资（含增值税）625亿元，项目资金来源于公司自有资金30%、银行借款或其他方式融资70%，确保项目建设顺利实施。

　　中材节能(603126)3月5日晚披露股价异动公告称，公司股票连续六个交易日涨停，股价区间涨幅累计达77.45%，动态市盈率为91.61倍，行业平均市盈率为27.75倍，公司股价短期涨幅较大，估值远高于行业平均，期间公司基本面未发生改变，公司股价存在炒作的风险，提醒投资者注意交易风险。

　　北方稀土(600111)：与包钢股份签订稀土精矿供应合同 交易总金额不超33亿元

　　维信诺(002387)：合肥国资拟受让公司11.7%股份 或致控制权变更

　　金石资源(603505)：拟与包钢股份等合作开发包钢萤石资源综合利用项目

　　益生股份(002458)：2月鸡苗销售收入环比增长131.65% 价格大幅上涨

　　牧原股份(002714)：1-2月份商品猪销售均价较去年12月份下降10.61%

　　天泽信息(300209)：6000万元银行贷款逾期 初步计划以处置离岸保证金方式清偿逾期债务

　　海尔智家（600690）：拟回购20亿至40亿元，回购价格不超过46元/股。

　　粤水电(002060)：签光伏发电项目合作开发框架协议 总投资约25亿元

　　伊戈尔(002922)：预计第一季度净利1.08亿元-1.15亿 扭亏为盈

　　立华股份(300761)：2020年净利同比降87% 拟发行可转债募资不超21亿元

　　据统计，截至3月7日，共有2646家上市公司公布2020年年度业绩，1653家净利润同比增长、991家下降，554家公司出现亏损。其中增幅超过10倍的公司有25家，净利润同比翻倍且在10倍以下的达630家，增幅在五成以上100%以下为378家。

　　2020年业绩增长率较高的公司有宁波东力、恒通股份、江苏索普，净利润同比增幅分别为6574.29%、4673.00%、4446.15%。

　　统计显示，2020年业绩增幅超五成个股主要分布在机械设备，医药生物，化工等行业。自1月8日至3月7日期间业绩暴增个股受到了不少机构、股东和高管的青睐。

　　自1月8日至3月7日期间机构净买入的共有80只，其中净买入金额最大的个股有：陕西黑猫年度净利润增长878.00%，机构净买入5.88亿元；华友钴业净利润增长880.76%，龙虎榜机构资金净流入4.98亿元；药明康德业绩同比增长59.62%，机构净买入4.44亿元。

　　另外，机构青睐的绩优个股自1月8日至3月7日期间市场表现不俗，盛和资源涨幅达119.41%，跑赢大盘121.31%，陕西黑猫上涨104.39%，超过大盘106.30%。

　　周五，沪深两市低开高走。截止收盘，沪指跌0.04%报3501.99点，深成指跌0.03%报14412.31点，创业板指涨0.70%报2871.97点。两市共计成交8764亿元，较上个交易日减少956亿元。

　　盘面上，快手概念、汽车整车、深圳国资改革、券商等板块涨幅居前；钢铁、钛白粉、稀土永磁、农机等板块跌幅居前。

　　西力科技（787616）发行价7.35元，市盈率20.47倍，申购上限1.05万股，主营智能电表。

　　有研粉材（787456）发行价10.62元，市盈率24.67倍，申购上限8500股，主营有色金属粉体材料。

　　上周五，10年期美债收益率在突破1.6%后回落，美股上演V型反弹，三大股指收涨近2%。上周，标普累涨0.8%，道指累涨1.8%，纳指累跌2%，纳指连跌三周但今年以来累涨0.2%。

　　特斯拉上周五最深跌超13%，收跌近4%并失守600美元，连跌四日至去年12月4日以来的三个月最低，较一年内新高大跌33%，深陷技术位熊市。当前特斯拉市值不足6000亿美元，连跌四周且市值损失2340亿美元，也创2019年5月以来最长连跌纪录。上周特斯拉股价累跌超11%，2021年以来累跌超15%。

　　中概新能源汽车股除理想之外均连跌四日，蔚来最深跌近19%，收跌近3%；小鹏最深跌14%，收跌4.6%；理想最深跌近12%，收涨0.6%。它们股价都接近四个月新低，并较一年最高至少腰斩。

　　中国在线问答社区知乎上周五向美国证券交易委员会（SEC）递交了IPO申请，寻求在纽约证券交易所上市，股票代码为“ZH”，瑞信、高盛、摩根大通担任承销商。周五亚盘便有媒体放出知乎即将赴美IPO消息，融资额或为10亿美元。

　　美国国会参议院6日午间投票通过1.9万亿美元的经济救助计划。该计划将交回众议院重新审议和投票。当天，参议院以50票赞成、49票反对的投票结果通过这一计划，没有共和党参议员投赞成票。一名共和党参议员因家人去世未出席投票。当天通过的经济救助计划修改了众议院通过版本中有关失业救济福利的部分，将每周失业救济额外福利从400美元下调至300美元并将该福利适用时间延长至9月6日，同时删除了众议院人主张的将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的内容。因此，该计划将交回众议院重新审议和投票。根据众议院多数党领袖、人斯特尼·霍耶6日发表的声明，众议院将在9日进行全院投票。经济救助计划获得通过后将提交美国总统拜登签署成为法律。

　　欧洲STOXX 600指数上周五收跌0.78%，上周累涨0.91%。欧洲主要国家股指均收跌，德股跌近1%，全周涨近1%；英股全周涨超2%。

　　WTI 4月原油期货上周累涨7.46%并连涨两周。布伦特5月原油期货上周累涨7.7%并连涨七周。

　　中信证券认为，A股已经步入“慢涨三部曲”中的平静期，市场有底有压。货币宽松边际变化的预期压制美股估值，预计美股本轮仍有10%左右的调整空间。A股市场流动性仍处于紧平衡状态。平静期中新主线的配置价值在提升，包括月度维度的金融、顺周期板块、“碳中和”主题；季度维度的科技与国防安全，以及疫情受损行业恢复主线。

　　广发策略戴康团队认为，由于A股局部过热而非全面高估，本轮指向风格切换而非牛熊转换。重点寻找人少估值合理、业绩有改善且近期表现有韧性的方向：1. “涨价”主线的顺周期及科技（有色金属/化工/半导体/面板）；2. 景气拐点确认且低估低配大金融和科技（银行、保险、计算机应用、传媒）；3. 主题关注碳中和。操盘必读｜美股V型反弹！6连板碳中和龙头提示风险宝丰能源拟673亿投建煤化工项目海尔智家拟40亿回购